¿Para quién es este foro?

• Personas que aún no otorgan testamento o lo hicieron hace más de cinco años.
• Empresarios y socios de empresas familiares que desean ordenar la transmisión de su participación.
• Matrimonios y familias con bienes en copropiedad, segundas nupcias o hijos de distintos matrimonios.
• Herederos que enfrentan o prevén una sucesión con desacuerdos.
• Contadores, asesores patrimoniales y abogados que acompañan a clientes en estas decisiones.

¿Qué se llevará el asistente?

• Identificar qué bienes realmente forman parte de su patrimonio.
• Decidir con criterio entre testar, donar en vida u otras rutas de planeación.
• Anticipar los efectos fiscales de heredar.
• Redactar con su notario disposiciones claras: herederos, legatarios, sustitutos y albacea.
• Reconocer los detonantes que obligan a revisar un testamento ya otorgado.
• Entender paso a paso cómo se tramita una sucesión.
• Dimensionar el costo real, económico, fiscal, temporal y familiar de no planear.

¿Qué ocurre con nuestro patrimonio cuando ya no estamos?

El testamento: cómo convertir nuestra voluntad en certeza jurídica

1. ¿Por qué testar?
2. ¿Qué puede disponerse mediante testamento?
3. Heredero y legatario.
4. Errores frecuentes.
5. ¿Cuándo debe revisarse el testamento?

El testamento visto desde la contaduría pública: efectos fiscales, valuación y soporte documental

1. Lo que sí pasa por la sucesión y lo que no.
2. Tratamiento de la herencia en el impuesto sobre la renta.
3. Obligaciones fiscales del autor de la sucesión y de la propia sucesión.
4. El día que el heredero vende: costo de adquisición y contribuciones locales.
5. Empresas familiares: valuación y orden contable.
6. El contador como auxiliar del albacea.
7. Cumplimiento: prevención de lavado de dinero y beneficiario controlador.

Más allá del testamento: planeación y ejecución de la sucesión

1. Antes de testar: conocer el patrimonio.
2. Régimen matrimonial y masa hereditaria.
3. El albacea.
4. Inmuebles: propiedad, título y registro.
5. Empresas familiares.
6. Donar en vida o heredar.

Cuando el testamento llega al juzgado: cómo se tramita realmente una sucesión

1. ¿Qué ocurre después del fallecimiento?
2. Dos rutas principales.
3. Ruta general del juicio sucesorio (nueve pasos).
4. ¿Dónde comienzan normalmente los problemas?
5. ¿Puede controvertirse un testamento?
6. El verdadero costo de no planear.

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